Sandy Bates, réalisateur célèbre, se rend sans enthousiasme à une rétrospective sur son cinéma. Il répond aux incessantes interpellations de son public. Il pense à différentes femmes. Il dit en avoir marre de faire du cinéma humoristique.

Après son service militaire à l'étranger, le jeune Hazel est de retour au pays. Il entend un prédicateur dans la rue qui est en fait un simple escroc se prétendant aveugle. Agacé par l'imposture, Hazel décide de fonder sa propre église.