Rahim est en prison pour ne pas avoir régler ses dettes. Il profite d'une permission pour rendre visite à son créancier. Il lui demande de retirer sa plainte contre le versement de la moitié de la somme due.

Afrooz, capitaine de l'équipe iranienne de futsal, doit se rendre en Malaisie pour participer à la finale de la coupe d'Asie des nations. Mais son mari s'oppose à son départ à l'étranger, comme la loi le lui permet. Elle essaie de le convaincre.

En 1965, un dissident au régime iranien se suicide sur l'île de Qeshm, à l'est du Golfe persique. Un agent secret iranien enquête. Dans son investigation dans la vallée aux étoiles, il est accompagné par un géologue et un ingénieur du son.