Peu de temps après s’être installés chez leur grand-mère avec leur mère, deux garçons découvrent que celle-ci est en réalité une sorcière ayant passé un pacte avec un démon.

Un jeune inventeur propose à sa mère de l'accompagner faire un tour du pays. Son véritable but est de la jeter dans les bras d'un de ses anciens amants...