En mars 1969, Danny Winters, étudiant gay, vient d'arriver à New York. Rejeté par son père et sans le sou, le jeune homme qui n'avait jamais vu de grande ville, découvre un New York bigarré et fait rapidement la
(...)connaissance de Ray et Orphan Annie, qui font partie d'un groupe d'homosexuels plutôt extravertis. Il se souvient alors de sa vie dans l'Amérique profonde, où des films d'éducation mettant en garde contre la perversion des homosexuels sont projetés dans les lycées. Un peu plus tard dans la soirée, Danny tente de retrouver Ray et assiste à une brutale descente de police. (x)
