A Moscou, vers 1920, un écrivain est censuré par les soviétiques. Lui et son éditeur croisent un homme, le professeur Wolland, qui se prétend expert en magie noire et prémonitions. Une prédiction se réalise : un homme meurt sous leurs yeux.

Lorsque la mère d’Egor meurt, il se retrouve avec une belle-mère, puis une petite demi-soeur. Les choses deviennent sérieusement étranges lorsque son père trouve une nounou sexy, qui s’avère être la sorcière Baba Yaga.