Malcom a une enfance difficile, et, adulte, devient un voyou relié à la mafia, menant une vie de débauche. Lors d'un séjour en prison, il rencontre l'Islam et se convertit. Il deviendra un brillant orateur, prônant la violence contre la ségrégation.

Deux frères pianistes écument les bars américains, et ne peuvent que constater le déclin de leur duo. Ils décident d'engager une chanteuse. Ils dénichent une bombe dont la beauté sensuelle n'a d'égal que le charme de sa voix.