En 1942, en Afrique du Nord, un char américain se retrouve isolé après avoir subi une panne. Cherchant à rejoindre ses lignes, le char rencontre en route un petit groupe d'anglais et un soudanais ayant fait prisonnier un italien

Bébé, Mowgli est recueilli par des loups dans la jungle et grandit parmi eux, parlant le même langage qu'eux. Devenu adolescent, il est adopté par des villageois, mais conserve son lien avec la jungle.

Ahmad, prince héritier, se fait détrôner par l'infâme vizir Jaffar. Un jeune voleur aide Ahmad à s'évader de prison. Ahmad s'enfuit de Bagdad et rencontre une merveilleuse princesse. Mais celle-ci est convoitée par Jaffar.