Rachel est venue en Israël pour suivre un petit ami. Elle tombe sous le charme de ce pays et réciproquement : le Mossad est séduit par son profil, et la recrute comme espionne. Elle commence par de petites missions .

Sanfur est un jeune palestinien, dont le frère aîné est en guerre contre l'envahisseur israélien. Sanfur est devenu l'informateur d'un agent israélien, qui lui donne l'affection d'un père. Un attentat terroriste a lieu en Israël.