Clémence va bientôt laisser sa place de maire dans le 93. Avant de partir, elle voudrait néanmoins sauver le quartier des Bernardins et se jette avec pugnacité dans diverses négociations pour obtenir des subsides de l'Etat.

Duval est au chômage et dépressif. Un mystérieux homme d'affaire lui propose de retranscrire des écoutes téléphoniques. Duval accepte cette opportunité de travail. Il se retrouve pris dans un engrenage qui va le dépasser.