Un réalisateur de films fait des repérages en Russie. Il en profite pour rechercher sa mère, Eleni, qu'il a perdu de vue depuis longtemps. Eleni était attirée par deux hommes, Pyros, un grec, et Jacob, un russe juif.

Entre 1939 et 1952, une troupe itinérante se déplace à travers la Grèce pour interpréter une pièce de théâtre du répertoire populaire, un drame pastoral. Les événements historiques interrompent sans cesse les représentations.