Dans le futur, des changements climatiques ont provoqué des désertifications. De plus des épidémies guettent les humains. Le professeur Erin tente de retrouver un spécialiste de la génétique auteur d'une théorie sur le chaos génétique.

Yusuf, 6 ans, a une belle relation avec son père, un apiculteur. Il admire le voir grimper dans les arbres pour atteindre les ruches. D'autre part, il a un problème à l'école: après un bégaiement lors d'une lecture, on se moque de lui.

Yussuf est un jeune homme timide, réservé. Il passe son temps à rêver, attendant une réponse postale concernant sa demande de publication de ses poèmes. Il vit chez sa mère. Ils vendent le lait de leurs vaches en faisant du porte à porte.

Yusuf, libraire à Istambul, rentre dans son village natal lorsque sa mère décède. Il y rencontre Ayla, une jeune et jolie cousine qui s'occupait de sa mère. Et il doit selon les voeux de la défunte accomplir un sacrifice.