Le jeune Diego revient dans sa Californie natale en 1820. Il découvre que le gouverneur exerce une emprise tyrannique sur le pays. Il décide sous les traits d'un vengeur masqué de rétablir la justice et d'évincer le gouverneur.

Pendant la prohibition, le gangster Markal a recours au meurtre pour s'emparer de nouvelles brasseries. Pop Cooley est son fidèle et redoutable homme de main. La fille de Cooley est amoureuse du Kid, qui travaille comme forain.

Le docteur Jekyll, membre de la bonne société londonienne, pense qu'il est possible de dissocier chimiquement le bien et le mal en l'être humain. Il concocte une potion qu'il teste sur lui et va le transformer en une créature simiesque.