Paul, qui vit avec sa femme en Provence, est brouillé avec sa fille. Il rencontre pour la première fois ses petits enfants, venus chez lui avec leur mère pour des vacances surprise. La cohabitation avec la jeune génération est houleuse.
La rafle c'est la rafle du Vélodrome d'Hiver, où 13000 juifs furent entassés avant déportation. Le régime de Vichy envoie dans les rues de Paris, en juillet 1942, des milliers de gendarmes qui participent à cette arrestation.