En 1209, François d'Assise vit avec des compagnons dans un idéal de fraternité, proche des plus démunis. Cela est vu d'un mauvais oeil par l'Eglise et le pape Innocent 3. Cela impacte l'ordre de François, qui doit réécrire le texte fondateur.

Pauline, une jeune veuve, s'installe dans une nouvelle région pour y refaire sa vie. Elle se fait une amie à son nouveau travail, Catherine, qui la soutient. Mais la famille de Catherine est submergée de problèmes.