Rejeté par Hollywood, le réalisateur russe Eisenstein trouve refuge au Mexique, où il trouve l'inspiration pour tourner un film. Sur le plan personnel, il vit une période intense, découvrant le sexe avec son guide Palomino.

Goltzius est célèbre pour ses gravures érotiques. Il voudrait ouvrir une imprimerie et cherche des fonds. Pour séduire le Marquis d'Alsace, il propose de jouer devant lui des scènes de théâtre sur des thèmes tabous de la sexualité.