Zarina, une fée, a dérobé de la poussière de fée bleu, qui sert aux fées pour qu'elles puissent voler. La fée Clochette et ses amies partent à sa poursuite et voudraient bien savoir pourquoi elle a agi ainsi. Un duel les oppose à Zarina.

Clochette ose s'aventurer dans la forêt blanche, un endroit interdit aux habitants de la vallée des fées car il y fait froid. Elle s'aperçoit avec surprise que lorsqu'elle pénètre dans ce monde inconnu, ses ailes se mettent à scintiller.

Le roi Triton est si inconsolable après la mort de son épouse Athena, qu'il en bannit la musique de son royaume. Sa fille Ariel grandit et des années plus tard, adolescente, elle brave l'interdit et rejoint un groupe de musique clandestin.