Durant la Dynastie Ming, une féroce lutte pour le pouvoir oppose les eunuques Tsao et Lee. Tsao fait équipe avec Lady Kao afin d'intercepter une lettre confidentielle envoyée par Lee au puissant Sun Yu-Po. Cette lettre (...)devrait permettre de prouver l'existence d'un complot visant à renverser le Roi. (x)

Un jeune lettré marié est complexé par la petitesse de son sexe. Les circonstances de la vie le mettant au défi de remédier à ce problème, il se fait greffer un sexe de cheval, et, devenant infidèle, part à la conquête des femmes.