Milo est un jeune chercheur expert en linguistique et cartographie. Il est passionnée par le mystère de l'Atlantide, un empire englouti. Un ami de longue date de son grand-père lui propose de participer à une expédition pour trouver l'Atlantide.

Quasimodo, le sonneur de cloches de la cathédrale, est difforme. Le seul moyen pour lui de se protéger de la cruauté du monde et de rester à l'abri dans la cathédrale. Mais il rêve de se mêler à la population. Il se rend à une fête.

Un prince cruel est frappé par un sortilège: il se retrouve transformé en bête et ses sujets sont transformés en objets. Pour rompre le sortilège, il faut qu'il parvienne à se faire aimer malgré sa nouvelle apparence. Belle est sa prisonnière.