Aux confins de la Bulgarie rurale, Petar traverse les saisons et le temps de sa vie humble : le travail, la terre, les brebis… À l’écart du monde des hommes, il suit son chemin et accepte son destin sans regret.

Samy, compromis dans un trafic de fausse monnaie entre la France et la Bulgarie, est contraint de devenir informateur pour la police française. Il doit infiltrer un réseau de prostitution bulgare, une mission dangereuse.

Sophie et Daneel vivent un amour fusionnel. Sophie propose à Daneel des vacances en Bulgarie. Daneel est réticent mais accepte. A l'arrivé, Daneel apprend à Sophie qu'il est né en Bulgarie. Ils débarquent sur une île inquiétante.