Un pianiste de bar New-Yorkais décide de quitter la ville pour rejoindre sa fiancée qui veut devenir actrice en Californie. Il fait la route en stop. Il est pris par un homme qui va mourir pendant le voyage. Le pianiste usurpe alors son identité.

Un jeune couple fraîchement marié fait son voyage de noce en Europe. Après un grave accident de voiture en Hongrie, il trouve refuge chez l'étrange Poelzig, qui vit entouré de chats noirs dans un manoir où sont morts des milliers de soldats.