Deux dalmatiens, Pongo et Perdida, ont une quinzaine de bébés dalmatiens. La méchante Cruella rêve de se faire faire un manteau en peau de chiots dalmatiens et fait une offre d'achat au maître de Pongo et Perdida. Mais ce dernier refuse.

Lady, une chienne cocker, vit dans une famille paisible. Un jour, les parents devant s'absenter, ils confient la garde de leur bébé et de leur maison à leur tante. Celle-ci vient avec deux méchants chats qui chassent Lady hors de la maison.

Les enfants Darling s'envolent avec Peter Pan et la fée Clochette vers le pays imaginaire, où ils affronteront le terrible capitaine Crochet et sa bande de pirates.