Un peu avant la seconde guerre mondiale, une famille se retrouve en difficulté financière après que le père ait perdu son travail. Elle vend à contre-coeur sa chienne Lassie. Celle-ci se retrouve à l'autre bout du pays, mais va tenter de revenir.

Lemuel Gulliver, médecin anglais, revient d'un voyage de 9 années et raconte ses aventures. Il a découvert des lieux étranges où vivent des petits hommes, des géants, des primitifs, ou encore une tribu de scientifiques sur une île volante.