En Iran, en 2001, un tueur en série s'attaque à des prostituées, se faisant passer pour un client avant de les étrangler. Une journaliste arrive pour enquêter. Son journal reçoit un appel téléphonique où un homme parle d'un « Djihad du vice ».

Tina, une douanière au physique difficile, a un odorat étonnant : elle peut sentir les passagers qui ont quelque chose à cacher. Un jour, elle voit passer devant elle un voyageur qui lui ressemble. Elle se sent attirée par lui.