Sibel, une muette, vit avec son père dans un village perdu des montagnes turques. Elle communique par sifflements. Elle essaie de chasser le loup, et espère que les habitants du village cesseront de la rejeter. Elle croise un fugitif.

Noor est un homme castré qui se travestissait en femme. Il veut faire table rase de son passé de transsexuel, et devenir un homme normal. Il se laisse pousser la barbe, et aimerait vivre avec une femme.