Dans la Chine ancienne, Cao Cao, le premier ministre du royaume du Nord, envoie 800 000 hommes et 2000 navires pour écraser les troupes alliées des deux autres royaumes. C'est la fameuse bataille de la Falaise Rouge.

Au 3ème siècle avant J.C., le roi Qin n'a qu'un désir: réunir les 7 royaumes de Chine. Il promet à sa maîtresse d'y parvenir sans effusion de sang et celle-ci lui propose d'organiser un faux attentat contre lui pour légitimer une prise de pouvoir.

En 1924, Dieyi commence l'apprentissage à l'Opéra de Pékin. Les conditions de cette éducation sont terriblement strictes, c'est un vrai bagne pour enfants. Mais Dieyi est fasciné par le monde du spectacle et il se fait un ami très proche.