Talby, un pistolero, arrive dans une ville où vit Clifton, fils de prostituée, qui est le souffre-douleur de la population. Talby prend la défense de Clifton. Ce dernier, en retour, lui voue une grande admiration. Talby apprend à Clifton l'usage des armes.

Casanova veut aider son frère Antonio, accusé d'avoir volé des documents à l'épouse du Doge. Il découvre que ces documents - compromettants - ont été volés par une société secrète agissant pour le compte de l'impératrice de Russie.