Un enfant faisant partie d'une tribu du désert marocain trouve un bébé dromadaire orphelin dans le désert. Il le recueille et l'élève. Le dromadaire s'avère très doué pour la course, et pourrait donc participer à des compétitions.

Momo voudrait être un comique mais ses stand-up ne font rire personne. Un jour, il fait la rencontre du président d'une association de clowns bénévoles qui interviennent auprès d'enfants hospitalisés. Momo s'essaie comme clown.