Au 18ème siècle, le pouvoir impérial japonais censure les artistes. Shunrô, un jeune peintre fougueux, se fait exclure de son école pour son tempérament et son style particulier. Il finira pourtant par être reconnu comme un grand maître.

Mitsuhama, port du Shikoku, sud le plus rural du Japon. Là vivent deux frères orphelins, Taira et Shota Ashiwara. L’aîné, Taira, est obsédé par l’idée de se battre. Le jour où il est passé à tabac par un groupe de (...)voyous, il rejoint Matsuyama, la grande ville la plus proche, à la recherche d’adversaires forts à qui se mesurer. Débute alors dans son sillage une escalade de violence. (x)

Genji, Izaki, Serizawa et les autres ont obtenus leur diplômes et entrent dans la vie active ou continuent les études. De nouveaux personnages arrivant en terminale font leur apparition, et seuls deux anciens restent: Ken et Rinda Man. La baston continue.

Une mère vit dans un petit appartement à Tokyo avec ses quatre enfants, tous issus de pères différents. Aucun d'entre eux n'est allé à l'école. Elle les délaisse et finit par disparaître. Les enfants se retrouvent alors livrés à eux-mêmes.