En 1970, à Séoul, un réalisateur qui tourne un film pense qu'il va produire un chef-d'oeuvre s'il peut avoir une petite rallonge de budget et s'il change la fin du film. Sa productrice accepte à condition qu'il obtienne l'agrément de la censure.

En 1980, alors que la Corée du Sud s'inquiète d'une éventuelle invasion par la Corée du Nord, deux agents des renseignements enquêtent sur un possible agent double, tout en ayant des soupçons l'un sur l'autre.

L'homme à tout faire d'un sauna découvre un sac plein de billets de banque. Comment ce sac a-t-il pu arriver là ? De son côté, Mi-ran, hôtesse dans un bar, en a assez de se faire violenter par son mari.

Sous la dynastie Ming, Zeng Jing, une tueuse professionnelle, se retrouve en possession des reliques magiques d'un moine. Une secte d'assassins veut s'en emparer et pour leur échapper, Zeng change de visage.