Dino est auteur à succès de bandes dessinées. Un jour, sur une plage de Trieste, il sauve de la noyade une belle inconnue. Il la ramène chez lui. Ils deviennent immédiatement amants. Mais la jeune femme a un comportement étrange.

Brad Fletcher, un professeur nordiste, fuit un climat peu propice à sa santé et va se retirer au Texas. Il se fait prendre en otage par Beauregard, un hors-la-loi. Les deux hommes s'admirent mutuellement et vont se prendre d'amitié.