Eddie Sullivan, un petit escroc, est aux abois depuis qu'il a contracté une dette auprès d'un gangster local. Il devient le coach de Walter, un homme gigantesque, avec qui il espère empocher des gains dans des compétitions de catch.

Arthur est un enfant ordinaire. Pourtant il a la clé du secret qui lui permettra lui et ses amis de lutter contre un dragon qui menace l'humanité.