En 1931, des européens se trouvent dans le train "Shanghai Express" qui traverse la Chine en pleine guerre civile. Le capitaine Harvey y rencontre à nouveau l'aventurière Shanghai Lily, à la réputation sulfureuse, qu'il aime toujours.

Une prostituée est engagée pour devenir espionne, matricule X27. Lors de sa première mission, elle doit séduire un général soupçonné d'avoir trahi sa patrie.

Rabinowitz, chantre d'une synagogue, compte sur son fils, Jackie, pour prendre sa succession. Mais ce dernier a un tout autre rêve en tête : devenir chanteur de jazz. Lorsque son père le surprend en train de chanter dans (...)un bar, il le chasse du foyer familial. La liberté s'offre alors à Jackie, qui parvient quelques années plus tard à être engagé dans un night club où il se produit sous le nom de Jack Robin. Tandis que la carrière de Jackie explose sur les scènes de Broadway, un évènement inattendu vient perturber le cours des choses. Jackie doit alors choisir entre ses origines et sa carrière... (x)