Un jeune forgeron apprend que son père a été assassiné. Il veut retrouver le meurtrier. Mais, attaqué par des bandits, il perd un bras dans le combat. Recueilli dans une ferme isolée, il va mettre au point une technique de combat inédite.

Deux histoires se déroulent en parallèle à Hong-Kong. Deux flics, qui viennent de perdre leurs petites amies, tombent amoureux d'autres femmes.