Felix s'endort auprès d'un arbre, lisant un livre sur le Dragon Rouge, un célèbre chevalier à la peau brûlée. En fait, le chevalier est devenu un mercenaire, et rencontre Felix alors qu'il pourchasse un poète pour le ramener auprès du Pape.

Marie et Lucie sont soeurs jumelles. Lucie, une ambitieuse, a l'opportunité de faire un disque, mais pas la voix qu'il faudrait. Par contre, sa soeur Marie chante très bien. L'idée est donc que Lucie se fasse doubler par Marie.