James Bond soupçonne Max Zorin, un riche industriel, d'être à l'origine d'une fuite de technologie vers l'URSS. Il découvre en enquêtant sur Zorin, que les projets de ce dernier sont d'une ampleur criminelle hallucinante.

Pendant un week-end, des jeunes qui traversent un désert en voiture tombent en panne. Ils sont accueillis par un solitaire, un homme bizarre qui vit seul dans la montagne. Sa maison est pleine de mannequins qui semblent presque vivants.