Après avoir échappé à une danseuse qui voulait un enfant de lui, Sherlock Holmes est approché par Gabrielle Valladon qui lui demande de l'aide. Mais Mycroft, frère de Holmes et agent secret, le met en garde contre l'enquête qui lui est proposée.

Sarah est l'assistante et la fiancée de Armstrong, un chercheur en physique nucléaire américain. Surprise par un changement d'attitude de ce dernier, elle le suit dans un déplacement en Europe, et découvre qu'il semble vouloir passer à l'Est.