Dans son enfance, Hitler se sent rejeté. Sa candidature à l'école des beaux-arts est refusée. Il participe à la première guerre mondiale comme soldat, puis après l'armistice devient informateur pour l'Armée. Il surveille le Parti Ouvrier Allemand.

A Brooklyn, Auggie, photographe amateur, tient un café. Dans celui-ci se croisent divers personnages: son ex-femme qui veut lui soutirer du fric, un adolescent noir qui cherche son père, un écrivain qui a perdu sa femme et ses enfants...

Danny, un "mauvais garçon", vit une amourette d'été avec Sandy, une fille bien comme il faut. Les vacances finies, Danny, de retour au lycée, n'ose montrer son amour pour Sandy devant les copains. Son attitude blesse Sandy.