En 1880, au Texas, Guthrie McCabe est le Marshall de Tascosa. Il est corrompu et cynique. Contre rémunération, il accepte une demande de l'armée de s'occuper de la restitution de prisonniers blancs détenus par les indiens depuis 10 ans.

Elmer Gantry, représentant de commerce, devient l'associé de soeur Sharon Falkoner, une évangéliste. Il met son expérience commerciale à son service et le duo de prédicateurs connaît alors un succès croissant. Les conversions se multiplient.