Le millionnaire John Willis va se marier avec la ravissante Nancy. Peu avant le mariage, un psychanalyste s'entretient avec lui. Il apprend à John que lui-même était marié auparavant avec Nancy et qu'elle avait des troubles psychologiques.

En 1831, le docteur McFarlane est directeur d'une école de médecine à Édimbourg. Pour soigner une petite fille paralytique, il lui faudrait pratiquer une opération, mais aurait besoin avant cela d'un cadavre. Il s'adresse à John Gray.