Lizzie élève seule son enfant Frankie. Elle s'est installée sur une côte écossaise. Pour justifier l'absence du père, elle fait croire à son enfant qu'il est marin sur le bateau Accra. Elle écrit elle-même des lettres fictives du père.

Will est un trentenaire fortuné, un célibataire qui enchaîne les relations, et dont le principal problème est de rompre avec ses conquêtes. Un jour, alors qu'il quitte une jeune mère, il est surpris de voir qu'elle est soulagée. Cela lui donne une idée.