En 1916, Kirsty Mcleod rêve de nouveaux horizons, loin de son île écossaise où elle mène une vie routinière. Son idylle naissante avec un jeune poète revenu d’Amérique ouvre la porte à un nouvel avenir. Mais quand (...)celui-ci est envoyé au front, il ne reste aux jeunes amants qu’une dernière nuit de danse et d’amour pour se dire adieu. Cette même nuit, la vie de Kirsty est bouleversée par un événement tragique. Le jeune femme n’a alors d’autre choix que d’affronter cette nouvelle épreuve dans le secret, seule. (x)

Arbor et Swifty habitent dans un quartier populaire dans le Nord de l'Angleterre. Ils se vont renvoyer de leur école. Ils se lient avec Kitten, un ferrailleur et amateur de courses de chevaux. Ils gagnent de l'argent dans le trafic du cuivre.