En 1944, dans un camp de concentration allemand, Saul est un juif forcé de coopérer avec les SS à un travail atroce. Un jour il découvre parmi les cadavres qu'il manipule le corps de son propre enfant.

La petite Lily est amenée par sa mère chez son père, chez qui elle va séjourner. Elle a avec elle son nouveau chien, Hegen. Le père découvre l'animal, et il est hostile à sa présence. Il abandonne le chien sur une route, sous les yeux de sa fille.