En l'an 198 av. J-C, Cao Cao, le premier ministre de la dynastie Han, vient à bout du plus grand guerrier chinois Lv Bu, en terrifiant tous les chefs militaires ambitieux du pays. Plusieurs années plus tard, Cao (...)s'autoproclame Roi de Wei. Sous son régime, de jeunes amants sont faits prisonniers. Pendant cinq ans, ils vont être formés à tuer pour une mission secrète et devenir ainsi de véritables assassins. (x)

A Hong-Kong, en 1962, deux couples emménagent le même jour dans des appartements voisins. Mr Chow et Mme Chan vont comprendre assez rapidement que leurs conjoints respectifs ont une liaison. Les deux esseulés se rapprochent.