Wong Fei-Hung va en Amérique rendre visite à l'un de ses disciples qui y a ouvert une clinique. A peine débarqué sur le sol américain, il est attaqué par des indiens. Une blessure le rend amnésique et il est recueilli par une tribu bienveillante.

Wong Fei-Hung arrive à Pékin juste au moment où l'impératrice annonce une compétition - le tournoi du Lion - qui doit opposer les plus grande écoles de Kung-Fu. Il est accompagné de Chung et Yee, dont il est secrètement amoureux.

Wong Fei-Hung est cette fois-ci opposé à la secte du Lotus Blanc, qui cherche à rejeter les occidentaux hors de Chine par la violence et s'attaque même aux chinois qui adoptent les moeurs occidentales. Wong défend aussi Sun Yat Sen.

Vers la fin du 19ème siècle en Chine, le maître de Kung-Fu Wong Fei-Hung se dresse face à l'impérialisme étranger et se retrouve engagé dans des combats dont la violence va grandissante. Les étrangers eux possèdent des armes à feu.

Après sa victoire sur les pirates, le sergent Dragon est chargé de faire régner l'ordre dans un dangereux quartier de Hong-Kong. Il se heurte à la corruption de la police.

Jackie, un aventurier, est soumis à un chantage par une secte qui a kidnappé son ancienne amie. Il doit récupérer et livrer comme rançon une "Armure de Dieu", un objet sacré possédant des pouvoirs magiques.