A l'aube de l'humanité, une tribu de primates a l'idée, sous l'influence d'un monolithe noir, de se servir d'un os pour tuer. 4 millions d'années plus tard, l'humanité découvre un autre monolithe noir sur la lune.

Pendant la seconde guerre mondiale, un commando est parachuté près d'une forteresse allemande située dans le sud de l'Allemagne. Ils doivent y délivrer un général américain prisonnier. Mais un traître s'est glissé parmi eux.

En 1939, Moritz, un villageois roumain, est dénoncé comme juif, alors qu'il ne l'est pas, par un homme jaloux de sa femme. Moritz se retrouve prisonnier dans un camp de travail allemand. Et sa femme se voit contrainte de divorcer.

Les communistes prennent le pouvoir en Tchécoslovaquie. Karel Cernik, directeur d'un petit cirque, en subit les conséquences: il n'est plus libre de ses mouvements et doit diffuser la propagande du nouveau régime.

En 1807, l'Europe est sous l'emprise des guerres napoléoniennes. Le Lydia, un navire anglais, appareille pour une destination inconnue. A son bord, le capitaine Horatio Hornblower est le seul à connaître le but du voyage.

Pendant la deuxième guerre mondiale, un aviateur anglais se crashe en mer. Il aurait dû mourir. Mais le transfert de son âme dans "L'Autre Monde" a été empêché par le brouillard. Un ange est envoyé sur terre pour lui expliquer la situation.