En 1939, alors que la seconde guerre mondiale éclate, un cargo allemand quitte Sidney au plus vite. Mais il est pris en chasse par les britanniques. De plus, à son bord se trouve un nazi qui va commettre un meurtre lors d'une escale.

1917. Adam travaille dans sa ferme avec ses deux fils, Cal et Aaron. Il leur a fait croire que leur mère est morte alors qu'elle les a abandonnés. La relation entre Cal et son père est très mauvaise: Cal pense que ce dernier ne l'aime pas.