Une bande de hors-la-loi dirigée par Abe McQuown sème la terreur à Warlock. Les habitants font alors appel à Clay Blaisdell, dit "l'homme aux colts d'or", pour rétablir l'ordre. Celui-ci débarque dans la petite (...)ville, accompagné de son ami et associé, le boîteux Tom Morgan, qui ne tarde pas à ouvrir un rentable saloon. (x)

Suite à une dispute avec le capitaine d'un bateau, Edward Parker se fait débarquer sur une île peu fréquentée. Sur cette île se trouve un savant qui fait des expériences sur les animaux pour les transformer en êtres humains.