A Bad City, un dealer se paye des dettes d'un de ses clients en prenant la voiture de son fils Arash. Le dealer utilise la voiture pour ramener des prostituées. Un jour, il ramène une inconnue qui l'assassine. Arash récupère la voiture et la drogue.

Deux jeunes filles iraniennes sont éprises de liberté et fréquentent les soirées branchées de Téhéran. Leur amitié, presqu'amoureuse, va être troublée par le frère de l'une d'entre elles, qui s'engage dans la police des moeurs.