Dans un lointain passé, une tzigane avait fait un pacte avec le diable pour pouvoir épouser un homme puissant. Son premier enfant, Matya, portait la marque du diable et fut tuée. Un réalisateur en Europe de l'Est tourne un film sur Matya.

Jesse a un avenir d'ouvrier, ce que lui rappelle les péniches de charbon qui lui barrent l'horizon. Il a des talents certains de surfeur, mais a un penchant pour l'auto-sabotage. Il passe un week-end avec ses potes et rencontre une fille.