Au Japon, un metteur en scène de théâtre n'arrive pas à se remettre d'un drame personnel. Alors qu'il se rend à Hiroshima pour monter une pièce dans le cadre d'un festival, il lui est proposé une jeune chauffeure pour la durée du séjour.

Après le suicide de son meilleur ami, Watanabe part faire ses études à Tokyo. Il rencontre là-bas l'ex petite amie du suicidé. Il essaie de l'aider à surmonter sa tristesse. Une nuit, ils font l'amour, puis elle s'enfuit.